Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Certificació de qualitat>Patrimoni personal
Qualitat patrimoni personal
Certificació Assessorament patrimoni personal

Qualitat patrimoni personal

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Certificació Assessorament patrimoni personal

Aquesta especificació defineix els processos per al servei d'assessorament en gestió de la cartera de productes d'estalvi del patrimoni personal i especifica els requisits relatius a un comportament responsable i ètic, a la competència i a l'experiència exigibles per a l'organització que assessora en gestió del patrimoni personal.​

 
 

Enfocament en l'assessorament dels principis ètics de l'assessorament pel que fa a la gestió del patrimoni:

  • Integritat.
  • Prioritat en els interessos del client.
  • Atenció i diligència adequats.
  • Compliment i professionalitat.
  • Objectivitat.
  • Confidencialitat.
  • Obligacions de transmissió d'informació exacta i rellevant. 
  • Competència dels assessors. 

Es pot obtenir la certificació amb les altres especificacions del sector bancari, Banca d'Empreses, Banca Particulars o Banca Negocis.​​

Una vegada superat el procés d'auditoria la vostra organització obté:

  • El certificat AENOR d'assessorament patrimoni personal.
  • La llicència d'ús del marca Assessorament Patrimoni Personal d'AENOR.

A més, les organitzacions amb sistemes de gestió certificats per AENOR disposen d'accés gratuït a AENORnet i subscripció a la revista mensual AENOR.

El certificat AENOR d'Assessorament patrimoni personal

El certificat AENOR d'assessorament patrimoni personal​


Importants organitzacions bancàries ja disposen d'aquest certificat d'AENOR, com per exemple, CaixaBank i Ibercaja.